Srednjoročni plan 2023-2025

Vukovar, prosinac 2022. godine

SADRŽAJ:

1.	Uvod	3

2.	Osnovni podaci Društva	4

3.	Organizacijska struktura	5

4.	Vizija, misija, ciljevi, odgovornost i transparentnost	6

5.	Strategija	7

5.1.	Rizici poslovanja	8

5.2.	SWOT analiza	9

5.3.	Uvjeti u poslovanju od značajnog utjecaja	10

6.	Osnovni naglasci	11

7.	Planirani račun dobiti i gubitka	12

7.1.	Planirana struktura rashoda	13

7.2.	Planirana struktura prihoda	15

8.	Planirana bilanca	16

9.	Planirani novčani tijek	17

10.	Planirana prodaja	18

11.	Planirana zaposlenosti i plaće	19

19

12.	Planirane investicije	20

13.	Zaključak	21

Uvod

Složeno geopolitičko i ekonomsko okruženje izazvano ratom u Ukrajini, inflatorni pritisci u obliku povećanja cijena rada, energenata i materijala, poremećaji u lancima isporuke obilježili su 2022. godinu. Unatoč svim izazovima Društvo nastavlja stabilno poslovati zahvaljujući ranije akumuliranim novčanim sredstvima, iako će 2022. godinu završiti sa gubitkom.

Prilagođavanje novim tržišnim uvjetima i prepoznavanje novih poslovnih prilika postalo je posljednjih godina iznimno važno ukoliko se želi doskočiti dinamičnim promjenama koje se kontinuirano događaju u poslovnom i društvenom okruženju. Samo tako se može adekvatno odgovoriti na zahtjeve tržišta te ponuditi traženu vrhunsku uslugu. Osnova poslovanja našeg Društva su zadovoljni kupci i motivirani zaposlenici čime se nastoji ostvariti strategija i plan poslovanja Društva.

Luka-Vukovar d.o.o. svojim poslovanjem nastoji iskoristiti prednost njezine lokacije na desnoj obali Dunava te plovnosti Dunava 365 dana u godini ( razvrstana u klasu plovnosti VIc). Luka-Vukovar d.o.o. ima tehničke osobine E luke prema Europskom ugovoru o glavnim plovnim putovima od međunarodnog značaja (AGN; NN 16/98), status međunarodne luke te je od gospodarskog značaja za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobnu zaštitu. Ukupna površina lučkog područja iznosi 38,5 hektara , a dužina operativne obale, koje uključuje četiri veza, iznosi 450m.

Na prostoru luke postoje tri operativna željeznička kolosijeka za rukovanje brod-obala i ukrcavanje/iskrcavanje generalnog i rasutog tereta. Unutarnji cestovni sustav luke sastoji se od glavne lučke ceste, kružnog puta terminala za rukovanje materijalima, zaštićenog od vremena, i gospodarskog puta terminala za kontejnere, koji osigurava pristup sustavu javnih cesta za svaki terminal ili objekt.

Trenutni kapaciteti omogućavaju godišnji prekrcaj roba od oko 1.200.000 – 1.500.000 t, ovisno o vrsti tereta. U intermodalnom europskom prometu, Luka-Vukovar d.o.o. je postala najvažniji dio premosnice između unutarnjih europskih plovnih putova, od Dunava preko hrvatskog teritorija, do Mediterana, čime je dobila neizmjerljiv privredni i prometni značaj, ne samo za Hrvatsku nego i za Europu.

Isto tako, Luka-Vukovar d.o.o. je od polovine 2018.g. uključena u projekt Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije pod nazivom Smart port koje mu je cilj kroz digitalizaciju i nove ekološki napredne tehnologije povećati učinkovitost rada.

Osnovni podaci Društva

Opći podaci	Tijela Društva
Djelatnost po NKD-u	Prekrcaj tereta	Uprava	Marijan Kuprešak
Adresa	Dunavski prilaz 8, Vukovar	Nadzorni odbor
Telefon	Vukovar/+385 32 441 730	Zoran Turuk Snježana Rako Ivan Barović Marija Budimir Vinko Rezo
E-pošta	info@luka-vukovar.hr
Web	www.luka-vukovar.hr
Osobni identifikacijski broj	53535248695	Skupština Društva	Vlasnik Društva/ CERP
Matični broj subjekta	30072664
Matični broj društva	1627511	Osnovna djelatnost
Temeljni kapital Društva	35.716.200 kn	Prekrcaj tereta
Vlasnička struktura	100 posto vlasništvo Republike Hrvatske
IBAN	PBZ HR84 2340 0091 1100 6623 2 ZABA HR14 2360 0001 1023 4216 5

Organizacijska struktura

Vizija, misija, ciljevi, odgovornost i transparentnost

Vizija

Postati vodeća luka na Dunavu u ovom dijelu Europe.

Misija

Misija luke je učinkovito obavljanje lučkih prekrcajnih i skladišnih operacija nad robom za razne poslovne subjekte iz Hrvatske i inozemstva, te pružanje najkvalitetnijih usluga našim partnerima.

Ciljevi

Rezultati se mogu mjeriti samo pomoću realno postavljenih ciljeva, misije i vizije poduzeća. Imamo jasno razrađen poslovan plan, ali i znanja iz planiranja, financija i upravljanja.

Odgovornost

Veliki značaj pridodajemo društveno odgovornom poslovanju te pažnji prema okolišu.

Transparentnost

Svako djelovanje unutar tvrtke, karakterizira otvorenost, odnosno spremnost da se podaci što je moguće više učine dostupnim te na taj način nastupamo odgovorno prema široj zajednici.

Strategija

Strategije:

-	Praćenjem tržišta te zahtijeva i očekivanja korisnika radit će se na podizanju razine zadovoljstva korisnika lučkih usluga

-	Obnova postojeće i osiguranje dodatnog novog alata i opreme za pretovar sve u svrhu zadovoljenja potražnje za uslugom

-	Pružanjem višestrukih lučkih usluga za sve vrste tereta i smanjenjem rizika kroz veći broj korisnika usluge nastojat će se osigurati konkurentni uvjeti poslovanja za sve partnere

-	Stvaranje preduvjeta za razvoj i povećanje lučkih kapaciteta

-	Praćenje prometnih i lučkih trendova te povezivanje sa međunarodnim lučkim operaterima i brodarima

-	Dobro reguliranim poslovnim sustavom želi se postići i najviši standardi zaštite okoliša, uključujući učinkovitu potrošnju energije

-	Uključivanjem u projekte fondova EU

-	Stalnim motiviranjem i uključivanjem svojih zaposlenika u ostvarivanju poslovnih procesa te ulaganjem njihovo znanje i stručnost

-	Konstantnim upravljanjem i praćenjem financijskog poslovanja, odnosno savjesnim upravljanjem troškova, održavanjem postojeće likvidnosti i ostvarivanjem planirane profitabilnosti

-	Praćenje i usklađivanje sa zakonskim propisima

Društvo namjerava ostvariti viziju i misiju Društva tako što je odgovorni i konkurentni lučki operater te što planira ostvariti svoj tržišni potencijal. Pouzdanošću i visokom razinom učinkovitosti Društvo namjerava pružati kvalitetne lučke usluge kroz stalno unapređenje poslovnih procesa te optimalim korištenjem vlastite opreme. Nadalje, svojom dugoročnom postojanošću na tržištu i stabilnošću Društvo dokazuje svoju dosljednost u pružanju lučkih usluga na visokoj razini.

Rizici poslovanja

Svojim poslovanjem Društvo je izloženo određenim rizicima poslovanja te svojim strategijama za upravljanje rizicima želi postići minimalne negativne utjecaje na financijsko stanje i poslovanje Društva.

•	Konkurentnost – društvo Luka – Vukovar d.o.o. je najveća riječna luka na Dunav, te kao takva nalazi se i na području Srednje Europe gdje se odvija najveća proizvodnja žitarica. Budući da se u blizini luke Vukovar nalazi konkurentna luka koja ima ugrađenu suvremenu tehnologiju za prekrcaj žitarica, treba dugoročno planirati razvijanje luke u tom smjeru.

•	Partneri – odnosi se na rizik održivosti poslovnog odnosa između postojećih poslovnih partnera budući da Društvo najveći udio svoga Srednjoročnog plana bazira na prekrcaju rasutog tereta

•	Klimatske promijene – rizik klimatskih promjena uvelike može utjecati na ostvarenja Srednjoročnog plana. Naime, velike suše, velike poplave te čak i veliki minusi u temperaturama koji dovode do zaleđivanja rijeke, mogu utjecati na plovnost Dunava i ostalih rijeke, te tima utjecati hoće li se moći ispuniti planirani prekrcaji više ili manje.

•	Valutni rizik – budući da Društvo svoje cijene definira u Eurima, te posluje i na stranim tržištima izloženo je riziku promjene tečaja stranih valuta. U mjeri u kojoj je to moguće,

Društvo minimizira devizni rizik kroz minimiziranje otvorenih deviznih stavaka.

Zakonodavni rizik – Zakonom o koncesiji Društvo ima ograničeno odobrenje za rad što postavlja određene granice i okvire u poslovanju (dugoročno planiranje)

•	Operativni rizici – odlazak kvalitetnog kadra zbog nedostatka motivacije, nepoštivanje zakonskih propisa i procedura te pad kvalitete izvršenih usluga

SWOT analiza

Kakao bi pokazatelji poslovnih aktivnosti koje su prikazane u ovom Poslovnom planu bili što transparentniji i kako bi se u optimalnom opsegu realizirali, u nastavku se daje SWOT analiza.

SWOT analiza ima za cilj identificirati prilike i prijetnje u odnosu na sustav za koje postoji mogućnost utjecaja na budućnost. Također, snage i slabosti ukazuju na to što Društvo može iskoristi i što bi trebalo popraviti.

PREDNOSTI Zemljopisni položaj koji pogoduje razvoju međunarodnog riječnog prometa Dobra povezanost s drugim podunavskim zemljama Značajna dugotrajna imovina Društveno odgovorno ponašanje Dugogodišnje iskustvo Brza usluga pretovara	SLABOSTI Dotrajala suprastruktura , dotrajala oprema Nedovoljna informiranost o prednostima unutarnje plovidbe što dovodi do manje atraktivnost unutarnje plovidbe u odnosu na ostale grane prometa Nedovoljna izgrađena infrastruktura Nepostojanje dugoročnih ugovora između Društva i korisnika usluge Društva
PRILIKE Plovnost Dunava tokom gotovo cijele godine Liderstvo u riječnom prometu na području Republike Hrvatske Stvaranje jasne vizije razvoja Društva Edukacija i motiviranost zaposlenika Dobra povezanost s drugim oblicima prometa (željeznica, cesta) Povezivanje sa gospodarsko – poduzetničkom zonom Uključivanje u intermodalni promet Mogućnost financiranja projekata iz EU fondova Mogućnost uključivanja u transnacionalne EU projekte te stjecanje novih iskustava i znanja Povezivanje sa lukama iz drugih zemalja kako bi se stekla dodatna iskustva i provela u praksu (know-how)	PRIJETNJE Koncesijski ugovor do 2026. godine Slabo razvijeno gospodarsko okruženje Infrastruktura je u vlasništvu Republike Hrvatske što otežava/uzrokuje sporost u realizaciji projekata ( država financira projekte kroz lučke uprave) Preklapanje projekata od državnog interesa sa projektima Društva ( Kanal Dunav – Sava)

Uvjeti u poslovanju od značajnog utjecaja

Poslovanje Društva regulirano je Zakonom o lukama unutarnjih voda te Zakonom o koncesiji na temelju kojega Društvo posluje odnosno je dobilo koncesiju za rad do 2026. godine, što u određenoj mjeri stavlja okvire poslovanja (dugoročna ulaganja i planiranja).

Gospodarsko okruženje ima veliku ulogu kod potražnje za prekrcajnim uslugama. Poboljšanjem gospodarskog okruženja na razini države i regije, Luka – Vukovar d.o.o. se može nadati povećanju potražnje prekrcajnih usluga.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture donijelo je „Strategiju prometnog razvoja Hrvatske 2017.-2030.)“ u kojem je Luka Vukovar klasificirana kao osnovna TEN-T luka te zbog svoga položaja ima veliki razvojni potencijal (smještena na dunavskom plovnom putu, veličina područja na kojem je smještena luka, prometna povezanost).

Prema Europskom ugovoru o glavnim unutarnjim plovnim putovima od međunarodnog značaja, luka Vukovar udovoljava uvjetima plovnosti (minimalni gaz je osiguran tijekom cijele godine), dok je karakteristični gaz (gaz od 2,50m najmanje 240 dana godišnje) osiguran prosječno 77 posto što je jedan od prednosti luke Vukovar u odnosu na ostale riječne luke.

Planira se i iskoristiti potencijal plovidbe unutarnjim plovnim putovima u segmentu turizma, odnosno prijevozu putnika.

MPPI navodi kao jedan od problema unutarnjih luka nepostojanje logističkog koncepta za uporabu postojeće lučke infrastrukture. Luke i pripadajuća lučka područja se trebaju razviti u skladu sa strategijom logistike i intermodalnog prijevoza kojim će se razviti logistički centri u sklopu poslovnih zona te pružati dodatnu vrijednost. Odvijanjem gospodarske djelatnosti u poslovnim zonama planira se potaknuti ekonomično korištenje lučkih kapaciteta.

Osnovni naglasci

Iznosi u €

Naziv pozicije	2020. ostvareno	2021. ostvareno	2022. procijenjeno	2022. planirano	2023. planirano	2024. planirano	2025. planirano	Indeks 21. o / 20. o	Indeks 22. pr. / 21. o	Indeks 22. pl. / 21. o	Indeks 23. pl. / 22. pl.	Indeks 24. pl./ 23. pl.	Indeks 25. pl. / 24. pl.
UKUPNI PRIHODI	1.722.397	1.627.699	1.310.375	1.771.982	1.837.781	1.864.755	1.897.936	95	81	109	104	101	102
UKUPNI RASHODI	1.705.102	1.668.400	1.742.342	1.747.296	1.827.593	1.833.433	1.861.437	98	104	105	105	100	102
DOBIT/ GUBITAK	17.295	-40.702	-431.966	24.686	10.188	31.323	36.499	-235	1061	-61	41	307	117
EBITDA	190.458	113.224	-266.966	183.954	182.728	190.590	197.093	59	-236	162	99	104	103
prihod od prodaje	1.569.369	1.477.769	1.194.505	1.720.751	1.724.303	1.771.849	1.805.030	94	81	116	100	103	102
pretovar (tone)	40.911	285.866	208.240	331.840	331.840	45.365	47.179	699	73	116	100	14	104
neto povećanje ili smanjenje novčanih tokova	86.753	-36.851	-311.533	62.044	-151.115	79.518	75.387	-42	845	-168	-244	-53	95

Planirani ukupni prihodi u Srednjoročnom planu za razdoblje 2023. -2025. godine rastu 1- 5%, sukladno planiranom porastu pretovara. Ukupni rashodi također rastu sa rastom prometa. Društvo u Srednjoročnom planu predviđa dobit kroz cijelo planirano razdoblje. Amortizacija će se povećavati zbog predviđenih većih investicija, kao i EBITDA.

Planirani račun dobiti i gubitka

Iznosi u €

Naziv pozicije	2020. ostvareno	2021. ostvareno	2022. procijenjeno	2022. planirano	2023. planirano	2024. planirano	2025. planirano	Indeks 21. o / 20. o	Indeks 22. pr. / 21. o	Indeks 22. pl. / 21. o	Indeks 23. pl. / 22. pl.	Indeks 24. pl. / 23. pl.	Indeks 25. pl. / 24. pl.
Prihodi od prodaje	1.569.369	1.477.769	1.194.505	1.720.751	1.724.303	1.771.849	1.805.030	94	81	116	100	103	102
Ostali poslovni prihodi	125.090	142.444	115.000	49.107	112.814	92.906	92.906	114	81	34	230	82	100
Financijski prihodi	27.938	7.485	870	2.124	664	0	0	27	12	28	31	0	#DIV/0!
Prihodi	1.722.397	1.627.699	1.310.375	1.771.982	1.837.781	1.864.755	1.897.936	95	81	109	104	101	102
Materijalni troškovi	559.298	509.874	528.072	534.209	546.818	590.616	598.580	91	104	105	102	108	101
Troškovi osoblja	793.381	820.542	831.600	872.652	886.588	897.737	915.124	103	101	106	102	101	102
Amortizacija	173.163	172.540	165.000	159.267	172.540	159.267	160.595	100	96	92	108	92	101
Ostali troškovi	177.767	178.048	217.000	179.176	208.375	185.812	187.139	100	122	101	116	89	101
Financijski rashodi	1.494	6.011	670	1.991	13.272	0	0	402	11	33	667	0	#DIV/0!
Rashodi	1.705.102	1.687.014	1.742.342	1.747.296	1.827.593	1.833.433	1.861.437	99	103	104	105	100	102
Dobit/gubitak	17.295	-59.316	-431.966	24.686	10.188	31.323	36.499	-343	728	-42	41	307	117

U Srednjoročnom planu Društvo ima namjeru povećanje prihoda od 2-5%. Planirani prekrcaj tereta također ima tendenciju rasta kroz planirano razdoblje, dok je prosječna cijena usluge formirana na planu porasta cijena od 2023. godinu ovisno o vrsti robe koja se pretovara. Također se planira i povećanje rashoda na svim pozicijama, zbog povećanja cijena nekih energenata od 2022. godine, te najave povećanja minimalne plaće od 2023. godine.

Planirana struktura rashoda

Iznosi u €

Naziv pozicije	2020. ostvareno	2021. ostvareno	2022. procijenjeno	2022. planirano	2023. planirano	2024. planirano	2025. planirano	Indeks 21. o / 20. o	Indeks 22. pr. / 21. o	Indeks 22. pl. / 21. o	Indeks 23. pl. / 22. pl.	Indeks 24. pl. / 23. pl.	Indeks 25. pl. / 24. pl.
Materijalni troškovi	559.298	509.874	546.818	534.209	546.818	590.616	598.580	91	107	105	102	108	101
Troškovi osoblja	793.381	820.542	831.600	872.652	886.588	897.737	915.124	103	101	106	102	101	102
Amortizacija	173.163	153.926	165.000	159.267	172.540	159.267	160.595	89	107	103	108	92	101
Ostali troškovi	177.767	178.048	217.000	179.176	208.375	185.812	187.139	100	122	101	116	89	100
Financijski rashodi	1.494	6.011	670	1.991	13.272	0	0	402	11	33	667	0	0
UKUPNI RASHODI	1.705.102	1.668.400	1.761.088	1.747.296	1.827.593	1.833.433	1.861.437	98	106	105	105	100	102

U Strateškom planu predviđa se rast rashoda od 2-5%. Planirana se i veće povećanje materijalnih troškova, zbog najavljenih povećanje cijena energenata od 2022. godine. Razlog takvom povećanju leži i u povećanju prekrcajnih tona, kada zbog povećanja pretovara dolazi do povećanja potrošnje goriva, električne energije te ostalog materijala koji je potreban za odvijanje poslovnih procesa. Najvažnije stavke materijalnih troškova su benzin za pogon strojeva, električna energija i utrošeni rezervni dijelovi. Navedene stavke su podložne promjenama ovisno o kretanju cijena na tržištu.

Planirani troškovi osoblja također rastu budući da se ulaganjem u dodatno osposobljavanje radnika planira i povećanje plaća, te zbog planiranog rasta pretovara povećava se potreba za zapošljavanjem nove radne snage. Planirani trošak amortizacije također predviđa rast u planiranom razdoblju zbog novih investicija koje se planiraju ostvariti.

Iznosi u €

Naziv pozicije	2020. ostvareno	2021. ostvareno	2022. procijenjeno	2022. planirano	2023. planirano	2024. planirano	2025. planirano	Indeks 21. o / 20. o	Indeks 22. pr. / 21. o	Indeks 22. pl. / 21. o	Indeks 23. pl. / 22. pl.	Indeks 24. pl. / 23. pl.	Indeks 25. pl. / 24. pl.
Troškovi sirovina i materijala	190.028	205.886	222.000	219.656	237.574	225.629	229.610	108	108	107	108	95	102
Troškovi prodane robe	6.867	2.719	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	100
Ostali vanjski troškovi	362.403	301.268	306.072	314.553	309.244	364.988	368.969	83	102	104	98	118	101
UKUPNI RASHODI	559.298	509.874	528.072	534.209	546.818	590.617	598.580	91	104	105	102	108	101

Najveći materijalni troškovi su Ostali vanjski troškovi te će najviše rasti u promatranom razdoblju budući da su u njima sadržani Troškovi usluge kupcima koji proizlaze iz agencijskih usluga. Troškovi sirovina i materijala također će rasti, najviše u 2022. godini zbog planiranih većih troškova održavanja dotrajale opreme.

Iznosi u €

Naziv pozicije	2020. ostvareno	2021. ostvareno	2022. procijenjeno	2022. planirano	2023. planirano	2024. planirano	2025. planirano	Indeks 21. o. / 20. o.	Indeks 22. pr. / 21. o.	Indeks 22. pl. / 21. o.	Indeks 23. pl. / 22. pl.	Indeks 24. pl. / 23. pl.	Indeks 25. pl. / 24. pl.
Neto plaće i nadnice	531.171	549.359	556.000	584.644	593.404	601.234	613.179	103	101	106	101	101	102
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	149.843	154.928	158.000	165.771	167.496	170.682	173.867	103	102	107	101	102	102
Doprinosi na plaće	112.367	116.255	117.600	122.238	125.688	125.821	128.078	103	101	105	103	100	102
Troškovi osoblja	793.381	820.542	831.600	872.652	886.588	897.737	915.124	103	101	106	102	101	102

Troškovi plaće također imaju tendenciju rasta kroz promatrani period. U 2022. godini je najveće povećanje troškova osoblja zbog usklađenja satnica sa Uredbom o minimalnoj plaći za 2022. godinu. Nadalje, pojavljuje se i potreba za novom radnom snagom porastom pretovara i povećanjem obujma posla u određenim segmentima poslovanja.

Planirana struktura prihoda

Naziv pozicije	2020. ostvareno	2021. ostvareno	2022. procijenjeno	2022. planirano	2023. planirano	2024. planirano	2025. planirano	Indeks 21. o / 20. o	Indeks 22. pr / 21. o	Indeks 22. pl / 21. o	Indeks 23. pl / 22. pl	Indeks 24. pl. / 23.pl	Indeks 25. pl / 24.pl
DOMAĆE TRŽIŠTE	779.534	890.812	633.088	1.015.243	1.017.339	1.027.673	1.028.867	114	71	114	100	101	100
INOZEMNO TRŽIŠTE	789.835	586.957	561.417	705.508	706.964	744.177	776.163	74	96	120	100	105	104
OSTALI POSL. PRIHODI	125.090	142.444	115.000	49.107	112.814	92.906	92.906	114	81	34	230	82	100
FINANCIJSKI PRIHODI	27.938	7.485	870	2.124	664	0	0	27	12	28	31	0	#DIV/0!
UKUPNI PRIHODI	1.722.397	1.627.698	1.310.375	1.771.982	1.837.781	1.864.755	1.897.936	95	81	109	104	101	102

Iznosi u €

Najveći dio poslovnih prihoda Društvo planira ostvariti na domaćem tržištu. Kroz promatrano razdoblje Društvo planira postepeno povećati udio prihoda ostvarenih na inozemnom tržištu. Ukupni prihodi će velikim dijelom rasti zbog planiranog povećanja pretovara te zbog povećanja cijena od 2023. godine do 15% ovisno o vrsti robe.

Planirana bilanca

Iznosi u €

Naziv pozicije	2020. ostvareno	2021. ostvareno	2022. procijenjeno	2022. planirano	2023. planirano	2024. planirano	2025. planirano	Indeks 21. o /20. o	Indeks 22. pr. /21. o	Indeks 22. pl. / 21. o	Indeks 23. pl. /22. pl.	Indeks 24. pl./23. pl.	Indeks 25. pl. / 24. pl.
DUGOTRAJNA IMOVINA	2.109.062	2.001.016	1.976.455	1.979.221	2.046.910	1.853.954	1.665.224	95	99	99	103	91	90
Nematerijalna imovina	541.770	500.362	543.960	459.506	457.871	417.403	380.506	92	109	92	100	91	91
Materijalna imovina	1.295.219	1.270.438	1.244.135	1.331.357	1.442.537	1.290.025	1.180.000	98	98	105	108	89	91
Financijska imovina	272.073	230.216	188.360	188.359	146.501	146.526	104.718	85	82	82	78	100	71
Potraživanja	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
KRATKOTRAJNA IMOVINA	2.397.956	2.402.684	2.270.000	2.376.808	2.214.261	2.291.297	2.411.536	100	94	99	93	103	105
Zalihe	102.336	150.702	140.000	119.451	120.000	122.105	150.000	147	93	79	100	102	123
Potraživanja	232.074	225.293	180.000	220.320	235.000	271.192	248.192	97	80	98	107	115	92
Kratkotrajna financijska imovina	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Novac	2.063.546	2.026.688	1.950.000	2.037.038	1.859.261	1.898.000	1.960.255	98	96	101	91	102	103
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA	13.946	50.126	70.000	39.817	50.000	46.453	53.089	359	140	79	126	93	114
AKTIVA	4.520.964	4.453.825	4.316.455	4.395.847	4.311.171	4.191.704	4.129.849	99	97	99	98	97	99
TEMELJNI KAPITAL	4.740.354	4.740.354	4.740.357	4.740.354	4.740.357	4.740.354	4.740.354	100	100	100	100	100	100
Zadržani gubitak	-638.702	-621.407	-662.108	-697.311	-1.094.075	-1.083.887	-1.052.564	97	107	112	157	99	97
Dobit/gubitak razdoblja	17.295	-40.702	-431.966	24.686	10.188	31.323	36.499	-235	1061	-61	41	307	117
Dugoročne obveze	0	320.000	0	284.406	215.706	149.206	#DIV/0!
Kratkoročne obveze	129.943	136.493	156.394	136.107	186.294	138.098	148.052	105	115	100	137	74	107
ODGOĐENO PRIZNAVANJE PRIHODA I TROŠKOVA BUDUĆEG RAZDOBLJA	272.074	239.086	193.778	192.010	184.000	150.109	108.302	88	81	80	96	82	72
PASIVA	4.520.964	4.453.825	4.316.455	4.395.847	4.311.171	4.191.704	4.129.849	99	97	99	98	97	99

U planiranom razdoblju Društvo predviđa smanjenje vrijednosti dugotrajne imovine zbog obračuna amortizacije, dok s druge strane očekuje rast kratkotrajne imovine zbog povećanja potraživanja od kupaca te povećanje stanja novca i novčanih ekvivalenata. Planirano stanje novca i novčanih ekvivalenata se povećalo zbog planiranih povećanja priljeva novčanih sredstava iz poslovnih aktivnosti. Kratkoročne obveze su veće uslijed povećanja obveza prema dobavljačima (povećane potrebe zbog povećanja prekrcaja), te povećanja bruto plaća zaposlenika. Odgođeno priznavanje prihoda budućeg razdoblja je manje u svakoj planiranoj godini, a odnosi se na potpore kod zajedničkog ulaganja sa Javnom ustanovom Lučkom upravom Vukovar prilikom nabavke jedne dizalice

Planirani novčani tijek

Naziv pozicije	2020. ostvareno	2021. ostvareno	2022. procijenjeno	2022. planirano	2023. planirano	2024. planirano	2025. planirano	Indeks 21. o / 20. o	Indeks 22. pr / 21. o	Indeks 22. pl / 21. o	Indeks 23. pl / 22. pl	Indeks 24. pl / 23. pl	Indeks 25. pl / 24. pl
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA	1.976.793	2.063.547	2.026.688	2.022.199	1.950.000	1.859.261	1.898.000	104	98	98	96	95	102
NOVČANI PRIMICI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	1.742.189	1.725.778	1.501.505	1.866.322	1.954.261	1.880.019	1.915.986	99	87	108	105	96	102
NOVČANI IZDACI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	-1.568.554	-1.726.505	-1.800.000	-1.692.216	1.770.000	-1.682.012	-1.654.647	110	104	98	-105	-95	98
NETO NOVAC OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	173.635	-727	-298.495	174.106	184.261	198.006	261.339	0	41059	-23949	106	107	132
NOVČAN PRIMICI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	0	3.284	0	0	0	0	0	#DIV/0!
NOVČANI IZDACI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	-86.882	-50.291	-110.000	-159.267	-275.000	-159.267	-199.084	58	219	317	173	58	125
NETO NOVAC OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	-86.882	-47.007	-110.000	-159.267	-275.000	-159.267	-199.084	54	234	339	173	58	125
NOVČAN PRIMICI FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	10.883	331.807	0	0
NOVČANI IZDACI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	0	0	0	0
NETO NOVAC OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	10.883	331.807	0	-90.739
NETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA	86.753	-36.851	-76.688	14.839	111.804	38.739	62.255	-42	208	-40	753	35	161
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA	2.063.547	2.022.199	1.950.000	2.037.038	1.859.261	1.898.000	1.960.255	98	96	101	91	102	103

Iznosi u €

Planirano stanje novca i novčanih ekvivalenta na trogodišnjeg strateškog plana iznosi 2,192 mil. eura. Budući da se planira povećanje prekrcaja, odnosno potraživanja, predviđa se da će dio ostati na računu te tako utjecati na rast novčanih sredstava.

Planirani novčani tijek iz poslovnih aktivnosti je pozitivan budući da društvo sve svoje obveze izvršava na vrijeme, te se u dijelu novčanih primitaka od kupaca očekuje da će biti dostatno za pokriće novčanih izdataka od poslovnih aktivnosti.

Planirana prodaja

(u tonama)

Usluge	2020. ostvareno	2021. ostvareno	2022. procijenjeno	2022. planirano	2022. planirano	2023. planirano	2024. planirano	Indeks 20. o. / 19. o.	Indeks 21. pr. / 20. o.	Indeks 21. pl./ 20. o.	Indeks 22. pl. / 21. pl.	Indeks 23. pl. / 22. pl.	Indeks 24. pl. / 23. pl.
Pakirani tereti-građevinski blok u paletama	19.280	26.364	22.356	21.000	21.000	21.630	22.495	137	85	80	100	103	104
Pakirani tereti-šećer u paletama	1.629	1.018	0	0
Pakirani tereti-gnojivo u vrećama	20.633	57.602	13.575	26.000	26.000	26.780	27.851	279	24	45	100	103	104
Pakirani tereti-šećer u vrećama	802	1.022	0	0
Pakirani tereti-teška soda	4.657	4	0	0	0	0	0
Ukupno za grupu Pakirani tereti	44.570	86.401	37.971	47.000	47.000	48.410	50.346	194	44	54	100	103	104
Generalni tereti - žica u kolutu	51.600	56.296	3.004	50.000	50.000	51.500	53.560	109	5	89	100	103	104
Generalni tereti - čelik u šipkama	7.347	1.396	83	13.390	13.926	19	6	0
Generalni tereti - limovi u paketima	15.042	11.970	7.980	13.000	13.000	10.300	10.712	80	67	109	100	103	104
Generalni tereti - ingoti	17.107	0	10.000	10.000	103	104
Ukupno za grupu Generalni tereti	73.989	86.769	11.067	73.000	73.000	75.190	78.198	117	13	84	100	103	104
Rasuti tereti - ugljen i koks	85.678	38.684	68.734	60.000	60.000	61.800	64.272	45	178	155	100	103	104
Rasuti tereti - umjetno gnojivo	44.137	46.616	27.470	77.500	77.500	79.830	83.023	106	59	166	100	103	104
Rasuti tereti - žitarice	14.946	6.501	8.501	11.300	11.300	11.639	12.105	43	131	174	100	103	104
Rasuti tereti - uljarice	26.863	5.012	19.641	14.750	14.750	15.193	15.800	19	392	294	100	103	104
Rasuti tereti - staro željezo i otpaci	14.060	494	494	18.000	18.000	18.540	19.282	4	100	3644	100	103	104
Rasuti tereti - željezna troska	2.786	0	0	0
Rasuti tereti - šljunak prirodni, šljunčani i ostal	0	15.160	34.576	30.000	30.000	30.900	32.136	100	103	104
Rasuti tereti - sol	0	0	0	0
Ukupno za grupu Rasuti tereti	188.470	112.467	159.416	211.550	211.550	217.902	226.618	60	142	188	100	103	104
Teški tereti od 3t do 63t	1.215	265	298	290	290	299	311	22	112	109	100	103	104
Kontejneri puni i prazni	0
Ukupno za grupu Teški tereti, kontejneri, plovila	1.215	265	298	290	290	299	311	22	112	109	100	103	104
Ukupno za Transportne usluge	308.244	285.902	208.752	331.840	331.840	341.800	355.472	93	73	116	100	103	104

Planirani prekrcaj u budućem razdoblju će se povećavati oprezno po 3-4% (zbog rizika koji mogu utjecati na poslovanje, a na koje Društvo ne može utjecati). Društvo polako planirane smanjenje usluga na domaćem tržištu, uz istovremeno povećanje usluga na inozemnom tržištu u odnosu na procjenu za 2021. godinu.

Prosječne cijene usluge pretovara po vrstama usluga su uglavnom na približno istoj razini, tj. te su i dalje podložne promjenama ovisno o kretanju tečaja Eura budući da su cijene pretovara definirane u Eurima. Drugi faktor koji može utjecati na promjenu prosječne cijene pretovara, jest zajamčena količina pretovara.

Planirana zaposlenosti i plaće

Udjel plaća u poslovnim prihodima (%)

Prirodan odljev zaposlenika zbog odlaska u punu starosnu mirovinu očekuje se tijekom srednjoročnog plana, te se planira zamjena novim kadrom.

Budući da se u strateškom planu predviđa rast prihoda, udjel bruto plaće u poslovnim prihodima se smanjuje, dok se razina bruto plaća povećava.

Planirane investicije

Nakon obavljenih pregleda svih alata i opreme, Društvo planira veća investicijska ulaganja u dotrajalu imovinu (dizalice), te kupovinu novih alata za pretovar tereta kako bismo ostvarili dodatnu konkurentnost na tržištu. Također, Društvo planira kupovinu novog osobnog automobila (česta potreba za automobilu kod turističke sezone kruzera).

Krajem 2022. godine započelo je investicijsko ulaganje u dizalicu HMK 170 E, nosivosti 63t. Zbog zastarjelosti postojećeg nadzorno-upravljačkog sustava i nemogućnosti dobave rezervnih dijelova, predviđena je kompletna migracija postojećeg sustava SIEMENS SIMATIC S5 na moderan jednakovrijedan sustav. Vrijednost ulaganja se procjenjuje na 200.000,00 eura. Projekt će biti financiran djelom iz vlastitih izvora, a djelom iz investicijskog kredita.

Plan je ulagati i u ekologiju kroz investicije u solarnu elektranu. Dodatno se time žele ostvariti i uštede zbog visokih cijena električne energije. Ovisno o potrebama Luke-Vukovar d.o.o. za električnom energijom pristupiti će nabavci solarne elektrane odgovarajućih kapaciteta. Investicija će biti financirana djelom iz vlastitih izvora sredstava, a djelom iz investicijskog kredita.

Luka-Vukovar d.o.o. je identificirana od strane Ministarstva regionalnog razvoj i fondova europske unije za sudjelovanje u pilot projektu „ Smart Port „.

Projekt je zamišljen da se u suradnji sa partnerom Simens Hrvatska napravi najbolji model suradnje na iznalaženju rješenja samo održivosti Luke zajedno sa ekološkom komponentom iste. Napravljeni su preliminarni sastanci sa društvom Simensom Hrvatska te su im dostavljeni svi tehničko-tehnološki podaci vezano za projekt.

Zaključak

Geopolitička zbivanja u okruženju (rat Ukrajine i Rusije) uzrokovale su mnoge promjene na globalnom tržištu (rast cijena), te su se povećali i postojeći poremećaji u globalnoj logistici i distribucijskim lancima. Moguće je i za očekivati dodatne indirektne negativne posljedice u vidu daljnjih poskupljenja određenih sirovina, energenata i usluga čiji financijski utjecaj u ovom trenutku nije moguće procijeniti.

Neki kupci Društva koji u svojoj proizvodnji koriste određene energente, promijenili su politiku poslovanja zbog visokih cijena, odnosno obustavili su proizvodnju. Ta odluka se odrazila značajno na poslovanje Društva. Na poslovanje Društva je snažno utjecao i oružani sukob na teritoriju Ukrajine koji je prouzročio neizvjesnost u pogledu isporuke roba i usluga iz Rusije i Ukrajine u Europu, pogotovo robe koja prometuje rijekom Dunavom (veliki dio brodara s kojima Društvo posluje je iz Ukrajine). Nadalje, utjecaj klimatskih promjena u 2022. godini ostavio je traga i na poslovanju Društva tijekom ljetnih mjeseci. Veliki pad vodostaja utjecao je na ograničenje količine tereta koja se tovari na objekte sukladno vodostaju. Zbog malih količina tereta koji su mogli prevoziti u ljetnim mjesecima, brodarima se nije isplatilo preuzimati posao, te je došlo do drastičnog pada pretovara tereta u Društvu. Sve navedeno je utjecalo na pad prihoda, dok je rast cijena glavnih energenata (diesela i struje), te inflacija u državi utjecali na povećanje rashoda. Dio navedenih poskupljenja pokušalo se anulirati povećanjima cijena početkom godine, te se svakako nada poboljšanju poslovanja u narednom razdoblju (pronalazak novih tržišta, novih usluga).

Prilagođavanje novim tržišnim uvjetima i prepoznavanje novih poslovnih prilika postalo je posljednjih godina iznimno važno ukoliko se želi doskočiti dinamičnim promjenama koje se kontinuirano događaju u poslovnom i društvenom okruženju.

2022. godina obilježena je velikim influatornim procesima. Iz istih razloga Društvo je bilo primorano korigirati cijene svojih usluga. Društvo je pristupilo analizi svih troškova, te donijelo odluku o povećanju cijena ovisno o pojedinoj vrsti pretovara.

Društvo se trudi maksimalno iskoristiti raspoložive lučke kapacitete i tržišne potencijale. Kako bi ojačalo poziciju na tržištu, Društvo namjera u predstojećem razdoblju poduzeti određene aktivnosti koje će biti usmjerene na ostvarivanje vizije i misije Društva. Društvo će nastojati ostvariti svoje ciljeve u financijskom poslovanju kroz ostvarivanje određenih pokazatelja uspješnosti, kroz izvršene pretovarene tone, te ulaganjem u potrebno postrojenje i opremu. Kako bi se ostvario plan Društva, Društvo će usmjeriti sve svoje snage što boljem ostvarenju planiranog poslovnog rezultata i koji će time osigurati sredstva za ostvarenje Srednjoročnog plana. Namjerava se zadržati trenutni model upravljanja lukom kroz stabilno i kompetentno upravljanje te promicanjem proaktivne organizacijske klime koja je usmjerena na dobro obavljanje poslova motiviranih zaposlenika i pozitivan socijalni dijalog. Pružanjem višestrukih lučkih usluga za sve vrste tereta i smanjenjem rizika kroz veći broj korisnika usluge nastojat će se osigurati konkurentni uvjeti poslovanja za sve partnere. Dobro reguliranim poslovnim sustavom želi se postići i najviši standardi zaštite okoliša, uključujući učinkovitu potrošnju energije. Društvo očekuje pozitivni dijalog s institucijama za koje će podržati razvoj luke.

Zbog činjenice da Društvo djeluje u poslovnom okruženju koje određuje specifičnosti industrije i s obzirom na prirodu lučkih operacija, Društvo će se trudit uspostaviti odgovarajuću ravnotežu između lučkog, logističkog, poslovnog i institucionalnog sustava. U narednom razdoblju prvenstveno će se usredotočiti na luku i poslovni sustav koji će biti u stalnoj interakciji s logističkim sustavom (zbog potpune ponude usluga u logističkom lancu). Istodobno će uvjeti poslovanja ovisiti o institucionalnom sustavu kojem se treba posebno posvetiti kako bi se dobila podrška razvoju luke.

Društvo planira ulagati u svoje ljudske potencijale kroz programe školovanja i usavršavanja djelatnika na svim područjima. Nadalje, ulagat će i kroz demografske mjere poticanja unapređenja obitelji koji bi jamčili ostanak na ovom području. Isto tako, Društvo će nastaviti sa stimulativnim mjerama prema zaposlenima u vidu izvrsno ostvarenih rezultata razdoblja kroz razrađeni sustav stimulacija i nagrađivanja. Plan je ulagati i u ekologiju kroz investicije u solarnu elektranu, te ostalo opremu koja ide na ekološki prihvatljiviji pogon. Nadalje planira se modernizirati/revitalizirati postojeća oprema (dizalice), ugradnjom naprednijeg upravljačkog sustava, a financirana djelom iz vlastitih izvora sredstava, a djelom iz investicijskog kredita.

Član uprave – direktor Društva:

Marijan Kuprešak, univ.spec.oec.